对于贵由，史学家们是这样评价的：具有祖父成吉思汗有仇必报的性格，却没有祖父成吉思汗那样的政治头脑，可以说是一个平庸的君主。他的统治既短暂又没有什么政绩。拖雷的长子蒙哥登基后，对窝阔台系与察合台系进行了镇压。而且针对窝阔台统治末期政治的混乱进行了改革，但是并没有达到什么成效。不过在蒙哥统治时期，军事上的扩张还是卓有成效的。
旭烈兀西征开始于1252年的旭烈兀西征，是蒙古帝国最后一次大规模的西征。这次西征主要是征服亦思马因派宗教王国、巴格达和叙利亚。
蒙哥即位后，决定派遣其弟旭烈兀率大军征讨木剌夷国和报达，命诸王各从所属军队中每十人签调二人，由子弟率领从征，又从汉地签发炮手、火箭手千人，由著名攻城能手郭侃率领，随军出征；镇戍波斯的拜住军、怯失迷儿（今克什米尔）的塔亦儿拔都军亦听旭烈兀调遣，命阿姆河行省代应军需。1252年七月，先锋怯的不花率一万二千人先发；1253年十月，准备工作就绪，旭烈兀离开其斡耳朵，统兵西行。一路徐徐前进，1255年抵达撒麻耳干。1256年年初，渡过阿姆河，驻冬于速不儿罕之地（巴里黑之西），然后继续西行。当时怯的不花军已围攻吉儿都怯堡二年，城堡地处担寒山上，而担寒山山势陡峭，矢石不能及，守城军都是精兵悍卒，蒙古军屡攻不克。旭烈兀派遣郭侃率领炮手军前往援助。六月，旭烈兀经途思至你沙不尔附近，亦思马因教主鲁克奴丁忽儿汗派遣其弟前来请降，旭烈兀令鲁克奴丁亲自来见，并毁其所踞城堡。鲁克奴丁被迫下令吉儿都怯堡守将火者纳失儿出降，但自己不愿出见，于是旭烈兀亲率诸军四路并进，围攻鲁克奴丁所在的麦门底司堡，架炮轰击。十一月，鲁克奴丁出降，旭烈兀命他遣使谕降仍未攻下的阿剌模忒等城堡，全部烧毁诸城，然后派兵押送他去和林朝见蒙哥，与此同时，下令将俘获及归降的亦思马因人屠杀殆尽。鲁克奴丁到达和林，蒙哥不见，命他回波斯，于路上被押送军兵杀死。
灭掉木剌夷后，旭烈兀于1257年春从可疾云移驻哈马丹，做进兵报达的准备。其时统治报达的是黑衣大食第三十六代哈里发谟斯塔辛。自10世纪以来，黑衣大食已逐渐衰落，哈里发仅保有伊斯兰教领袖和伊斯兰世界名义上的宗主地位，其辖境仅限于伊剌克阿剌比一地。谟斯塔辛腐败无能，专事游乐，掌握朝政的将帅大臣又争权夺利，大敌当前，君臣、将相之间仍在互相倾轧。九月，旭烈兀遣使致书哈里发，命其堕毁报达城防，亲自来营纳款。谟斯塔辛答书意气傲慢，报达城民又折辱蒙古使臣，于是旭烈兀决定攻打报达。十一月，蒙古军分兵三路：命拜住军为右翼，从毛夕里（今伊拉克摩苏尔）渡达遏水（今底格里斯河）进向报达城西，遣不花帖木儿与术赤系诸王军与拜住所统军会合；怯的不花等统左翼军从罗耳境进兵；旭烈兀自统中军越过伊剌克阿只迷与伊剌克阿剌经间的雪山，毁乞里茫沙杭城，进至火勒完。1258年1月，哈里发军一部出战，被消灭；蒙古三路军均抵报达城郊，旭烈兀驻于城东，拜住军驻于城西达遏水西岸。三十日，完成包围，四面同时发起猛攻，炮石、火箭齐发，报达东门楼橹、城墙相继被击毁，蒙古军攻占东面城墙。二月五日，哈里发遣其子及官员若干人奉重币至旭烈兀营求降，但为时太晚，旭烈兀拒绝接见，下令继续攻城。十日，哈里发亲率其三子及赛夷教长、法官、贵人等出城投降，旭烈兀命他派人宣谕城中军民立即弃械出城，可以免死，居民闻命蜂拥出投蒙古军，但立即尽遭杀戮。十三日，蒙古军入城，大肆烧杀，这场灾难延续了十七天，死者达八十万人。旭烈兀于十五日携哈里发入城，视察其宫殿，命将所藏金宝献出，然后命人将金宝盛陈于哈里发之前，令他食金，意在讥讽他多蓄金而不恤士卒，终致亡国。二十日旭烈兀留兵三千戍守报达，然后移营于附近的瓦伽夫村，下令将哈里发及其长子处死。立国五百余年的黑衣大食朝至此灭亡。
四月，旭烈兀回驻哈马丹；八月，至篾剌合，继又赴桃里寺，并以此作为驻地。在这期间，蒙古分兵攻取了额儿比勒、罗耳及其他地区。接着又进兵叙利亚。
报达的陷落在叙利亚引起了极大的恐慌。这时叙利亚的大部分地区在艾育伯朝统治之下，沿海狭长地带仍为富浪人所据，而分为两国：北部为安都公国——兼辖特利波里伯国，南部为耶路撒冷王国——耶路撒冷城早已为伊斯兰国家占领，所谓耶路撒冷国实际上分成提尔、阿迦和雅法三个小封国。蒙古攻陷报达时，因旭烈兀之妻脱古思合敦、先锋怯的不花都是聂思脱里教徒，所以对城中的基督教徒加以保护，这使基督教世界更加相信可以与蒙古人联合起来对付伊斯兰教国，重新夺取“圣地”耶路撒冷。安都公博希蒙六世是小阿美尼亚王海屯一世之婿，遂追随海屯之后与蒙古结盟，并率领军队参加了旭烈兀对叙利亚的进攻。
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